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Shoot out at the fantasy
Rollright stones
Everything blue
Tragic magic
Something I feel so unspired
Diese LP ist ein sogenannter Nachfolger zu "Low Spark". Sie wurde von Steve und Jim auf Jamaika/Kensington produziert. Die Songs haben dementsprechend einen sehr starken rhytmischen Einschlag in Richtung Reggea. Auch sind die Songs sehr viel länger und lassen Platz für Improvisationen. Auch hier herrscht Steves Gesang und Orgelspiel wieder vor und gibt dem Traffic-Sound das unverkennbare Markenzeichen.
