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Just for you
Shanghai noodle factory
Something got a hold of my toe
Withering tree
Medicated goo
Feeling good
Blind man
Hier sind die Songs von einem sehr rhythmischen Charakter geprägt. Auch das typische Orgelspiel vom Steve, was er immer weiter perfektionierte. Auch sein Gesangsstil nahm an Ausdrucksstärke zu. Die Liveaufnahmen auf der zweiten LP-Seite sind im Februar 1968 in Fillmore West entstanden. Die Qualität der Aufnahmen sind sehr laienhaft hergestellt und können wirklich nur als Dokumentation gelten. Trotzdem kann man hier die Improvisierfähigkeit von Traffic als Trio sehr gut nachvollziehen.
