Diese Aufnahmen entstanden bei einem Konzert in Paris am 12.6.1976 im Palais de Sports.
Folgende Musiker waren daran beteiligt:
Steve
Winwood - Gesang und Keyboards
Stomuh Yamashta - Piano und Percussion
Michael Schrieve - Drumkit/Klaus Schulze - Synthesizer
Al Di Meola - Gitarre/Jerome Rinson - Bass
Pat Thrall - Gitarre / Brother James - Congas
Karen Friedman - Gesang
Auch hier ist die Musik, wie auf der Studioproduktion sehr experimentell angelegt .